8月14日,廣西北部灣投資集團(tuán)2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)成功發(fā)行,發(fā)行總規(guī)模15億元,其中品種一期限5年,發(fā)行規(guī)模10億元,票面利率2.30%,全場(chǎng)倍數(shù)2.93倍;品種二期限10年,發(fā)行規(guī)模5億元,票面利率2.53%,全場(chǎng)倍數(shù)2.76倍。本期債券品種二為廣西首單10年期公司債,創(chuàng)廣西區(qū)內(nèi)同期限信用債利率新低,是北投集團(tuán)首次突破10年期直接融資工具,是公司成立以來(lái)發(fā)行的最長(zhǎng)期限債券。
備案發(fā)行前,北投集團(tuán)積極研判債券市場(chǎng)走勢(shì),搶抓有利發(fā)行窗口,與主承銷商認(rèn)真制定發(fā)行方案和計(jì)劃,全市場(chǎng)深度營(yíng)銷,挖掘潛在投資機(jī)構(gòu),最終實(shí)現(xiàn)較好的發(fā)行結(jié)果。本次債券的投資者覆蓋銀行、銀行理財(cái)子、券商、基金、信托及險(xiǎn)資等多類型機(jī)構(gòu),其中非銀投資者占比超50%。
本次成功發(fā)行長(zhǎng)期限、低成本的信用債券,不僅促進(jìn)公司債務(wù)結(jié)構(gòu)更趨于穩(wěn)健安全、顯著降低公司資金成本,更體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)北投集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的高度認(rèn)可,從而不斷助推北投集團(tuán)做好提質(zhì)增效專項(xiàng)工作。
下一步,北投集團(tuán)將持續(xù)致力于高效統(tǒng)籌使用各類直接融資工具,利用多層次資本市場(chǎng)拓寬融資渠道,推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs等業(yè)務(wù)落地,積極引資入桂助力自治區(qū)“一區(qū)兩地一園一通道”建設(shè),為奮力譜寫中國(guó)式現(xiàn)代化廣西篇章貢獻(xiàn)北投力量。(來(lái)源:資金管理中心)